Pt. 1: Claveteos pendientes
En la plataforma existen dos formas de realizar un claveteo:
Proceso de Claveteo
1. Claveteos pendientes (vinculados al CRM Dynamics) 2. Nuevo claveteo (fuera del CRM)
Estos claveteos corresponden a aquellos negocios que se encuentran registrados en el CRM Dynamics de Ana Seguros, con los datos del cliente y del negocio previamente capturados.
Pasos para clavetear un pendiente:
1. Ve a la sección "Pendientes" en la tabla de claveteos
2. Busca el negocio que deseas clavetear.
Pasos para clavetear un pendiente:
3. Da clic en el botón “Clavetear”.
4. Elige la forma en la que deseas clavetear las unidades.
Una vez dentro del negocio, podrás elegir entre tres formas de clavetear:
a. Cargar archivos
Sube tus archivos directamente en los formatos aceptados: 📎 .xls, .pdf, .jpg, .png
Pasos para clavetear un pendiente:
b. Llenar plantilla en línea
Si tienes pocas unidades, puedes capturarlas manualmente usando la plantilla online.
Campos a completar por unidad:
– Serie – Descripción – Modelo
– Clave AMIS – Indemnización – Suma asegurada
c. Descargar plantilla
Para cargas masivas, descarga la plantilla en Excel, llénala y vuelve a subirla a la plataforma.
Después de elegir el método de carga, haz clic en “Iniciar claveteo”. El sistema procesará la información y te mostrará los resultados en una tabla de unidades claveteadas.
Cada unidad se clasifica en uno de estos tres estatus:
Exactos ✅: El sistema encontró coincidencia exacta con la clave AMIS. No necesitas hacer nada. Posibles ⚠️: Hay 3 opciones sugeridas de clave AMIS. Selecciona la más adecuada (por default se sugiere la Opción 1 del sistema). Ninguno ❌: No se encontró ninguna clave AMIS. Deberás ingresarla manualmente.
Cada unidad se clasifica en uno de estos tres estatus:
Para unidades con estatus "Ninguno", sigue estos pasos:
a. Da clic en “Validar”.
b. Llena los campos requeridos:
– Marca – Submarca – Transmisión – Modelo
c. Haz clic en “Validar”.
Una vez validadas todas las unidades da clic en actualizar y finalizar
Una vez que todas las unidades estén actualizadas:
– Podrás descargar los resultados en Excel o en un reporte PDF.
💡
Ya sabes cómo realizar un claveteo desde un negocio vinculado al CRM Dynamics.